وصل مؤشرا ناسداك و S&P 500 إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، مدفوعين بمكاسب في أسهم Nvidia وأسماء رئيسية أخرى في وول ستريت قبل صدور بيانات التضخم وتقارير الأرباح الفصلية هذا الأسبوع.
كان هذا هو الإغلاق القياسي السابع على التوالي لمؤشر ناسداك، بينما سجل S&P 500 إغلاقه القياسي السادس. تجاوز S&P 500 حاجز 5600 لأول مرة بعد أن رفع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض سعر الفائدة في سبتمبر.
في شهادته أمام الكونغرس، قال باول إنه من المبكر القول إن التضخم قد تم التغلب عليه تمامًا، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تتجه نحو استقرار الأسعار وانخفاض البطالة، وأن الاحتياطي الفيدرالي سيراقب هذه العملية عن كثب.
كما قال باول يوم الثلاثاء إنه مع عدم وجود الاقتصاد الأمريكي في وضع محموم، يمكن للبنك المركزي أن يأخذ المخاطر في الاعتبار وسيكون مستعدًا لخفض الفائدة بمجرد أن يظهر التضخم تقدمًا كبيرًا.
يتطلع المستثمرون إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، على أمل أن تعزز البيانات الثقة في أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرًا على خفض الفائدة هذا العام.
يتوقع المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 46% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بنقطتين بحلول نهاية ديسمبر، واحتمالًا بنسبة 70% لأول خفض في سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME.
ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (.SOX) بنسبة 2.4% إلى مستوى جديد بعد أن أبلغت شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co عن أرباح فصلية قوية.
قال توماس مارتن، مدير المحفظة العليا في Globalt Investments في أتلانتا: "أعطى تقرير TSMC دفعة للذكاء الاصطناعي، وهذا ربما هو النقطة البيانية الأكثر أهمية في الوقت الحالي".
قفزت أسهم Micron Technology (MU.O) بنسبة 4%، وارتفعت أسهم Nvidia (NVDA.O) بنسبة 2.7%، وارتفعت أسهم Advanced Micro Devices (AMD.O) بنسبة 3.9%.
ارتفعت أسهم Apple (AAPL.O) بنسبة 1.9% إلى مستوى قياسي جديد، مما دفع قيمة الشركة السوقية إلى 3.6 تريليون دولار.
بينما كانت مكاسب وول ستريت هذا العام مدفوعة إلى حد كبير ببعض الأسماء الكبيرة، يشعر بعض المستثمرين بالقلق من احتمال حدوث بيع إذا خيبت الأرباح التوقعات.
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.02% ليغلق عند 5633.91.
في وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 429.39 نقطة، أو 1.09%، إلى 39721.36، وأضاف مؤشر S&P 500 (.SPX) 56.93 نقطة، أو 1.02%، إلى 5633.91 وارتفع مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بمقدار 218.16 نقطة، أو 1.18%، إلى 18647.45.
ارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الـ 11 في S&P 500 يوم الأربعاء، حيث قاد قطاع تكنولوجيا المعلومات (.SPLRCT) الطريق بزيادة 1.63%، تلاه قطاع المواد (.SPLRCM) بزيادة 1.34%.
كان حجم التداول في البورصات الأمريكية خفيفًا نسبيًا يوم الأربعاء، حيث تم تداول 10 مليارات سهم، أقل من متوسط 11.5 مليار سهم في الجلسات العشرين الماضية.
قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس ومؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، يظل انتباه المستثمرين مركزًا.
ارتفعت احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر إلى 74%، ارتفاعًا من 70% يوم الثلاثاء و45% قبل شهر، وفقًا لبيانات FedWatch من CME.
ستكون موسم أرباح الربع الثاني، الذي يبدأ هذا الأسبوع مع تقارير أكبر البنوك يوم الجمعة، اختبارًا للشركات الكبيرة ذات القيمة السوقية الكبيرة لتبرير تقديراتها العالية وإثبات استمرار النمو.
انخفضت أسهم Intuit (INTU.O) بنسبة 2.6% بعد إعلانها عن خطط لخفض حوالي 10% من قوتها العاملة.
ارتفعت أسهم شركة Illumina (ILMN.O) المصنعة لمعدات تسلسل الجينات بأكثر من 6% بعد إعلانها عن استحواذها على شركة Fluent BioSciences الخاصة.
تفوقت الأسهم الصاعدة على الأسهم الهابطة في S&P 500 (.AD.SPX) بنسبة 4.3 إلى 1. سجل S&P 500 33 مستوى قياسي جديد و11 مستوى منخفض جديد؛ سجل ناسداك 65 مستوى قياسي جديد و117 مستوى منخفض جديد.
ضعف الدولار الأمريكي، بينما ارتفع اليورو قليلاً وارتفع الجنيه الإسترليني بعد أن قللت تعليقات كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا من التوقعات بخفض الفائدة في أغسطس.
ارتفع مؤشر MSCI العالمي (.MIWD00000PUS) بمقدار 7.03 نقطة، أو بنسبة 0.86%، ليصل إلى 824.81. كان هذا الإغلاق السادس القياسي للمؤشر العالمي في الجلسات السبع الأخيرة وأكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 12 يونيو.
كما أغلق مؤشر STOXX 600 الأوروبي (.STOXX) مرتفعًا بنسبة 0.91%.
في سوق السندات، ساعدت تعليقات باول المتساهلة في دفع العوائد إلى الانخفاض، بينما أدى مزاد ناجح لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى رفع الأسعار قليلاً، مما وضع ضغطًا على العوائد.
انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس ليصل إلى 4.282% من 4.3% في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بينما انخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.4702%.
انخفض العائد لأجل سنتين، الذي يعكس عادة توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.6221% من 4.628% في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
في سوق العملات، ضعف الدولار حيث ركز المستثمرون على احتمال خفض سعر الفائدة مع اختتام باول لتصريحاته.
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس الدولار مقابل سلة من العملات بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.09% ليصل إلى 105.02. ارتفع اليورو بنسبة 0.13% ليصل إلى 1.0826 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.48% ليصل إلى 1.2844 دولار.
ومع ذلك، ارتفع الدولار بنسبة 0.26% ليصل إلى 161.73 مقابل الين الياباني.
ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت البيانات زيادة كبيرة في نشاط التكرير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
أدى ذلك إلى زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين والنفط الخام، لكن إعصار بريل تسبب في اضطرابات طفيفة فقط في الإمدادات، مما حد من مكاسب الأسعار.
ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.85%، أو 69 سنتًا، لتصل إلى 82.10 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 0.5%، أو 42 سنتًا، ليصل إلى 85.08 دولارًا للبرميل.
كما ارتفعت أسعار الذهب على خلفية توقعات بخفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة. ينتظر المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الخميس لمزيد من التأكيد على تلك التوقعات.
ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.36% ليصل إلى 2,372.25 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.72% لتصل إلى 2,377.00 دولارًا للأوقية.
