مؤشر داو ينهي الأسبوع عند مستوى قياسي، وناسداك يظهر مكاسب قوية
سجل مؤشر داو مستويات قياسية يوم الجمعة، بينما حقق مؤشر ناسداك مكاسب مثيرة للإعجاب تجاوزت 1%، مدفوعة بزيادة غير متوقعة في التوظيف في الولايات المتحدة، مما خفف بعض المخاوف لدى المستثمرين بشأن ضعف اقتصادي محتمل.
نمو قياسي في الوظائف
كان شهر سبتمبر هو الشهر الذي شهد أكبر نمو في الوظائف خلال الأشهر الستة الماضية. ووفقًا للبيانات المنشورة، انخفض معدل البطالة إلى 4.1%. اعتبر الخبراء هذا التقرير إشارة إلى أن الاقتصاد لا يزال قويًا ولا يفقد زخمه.
"تؤكد البيانات أنه يمكننا توقع نشاط اقتصادي مستقر في الربع الرابع"، علق بيتر كارديلو، كبير الاقتصاديين في Spartan Capital Securities.
تأثير على أسعار الفائدة
ومع ذلك، قد تؤدي التحسنات في الوضع الاقتصادي إلى إبطاء تخفيضات أسعار الفائدة التي كانت متوقعة سابقًا. أشار كارديلو إلى أن الأخبار الإيجابية من سوق العمل ستبطئ على الأرجح عملية تخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
كما قام المتداولون بتعديل توقعاتهم للاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر عقده في 6-7 نوفمبر. انخفضت فرصة تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 8% من 31% في وقت سابق من اليوم، وفقًا لبيانات FedWatch من مجموعة CME.
ارتفاع الأسهم الصغيرة والمالية
وسط ارتفاع السوق الأوسع، برزت الأسهم الصغيرة والمالية. ارتفع مؤشر Russell 2000 بنسبة 1.5%، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6%.
أظهرت نتائج جلسة التداول أنه على الرغم من عدم اليقين المحيط بإجراءات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، يظل المستثمرون متفائلين بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي.
أسهم Spirit Airlines تهبط، وشركات الطيران مختلطة
هبطت أسهم Spirit Airlines بنسبة 24.6% على خلفية أخبار تفيد بأن الشركة قد تكون في محادثات إفلاس مع حاملي السندات. بينما تغرق Spirit في الأزمة، ترتفع شركات الطيران الأخرى. ارتفعت أسهم Frontier Group بنسبة 16.4%، وقفزت United Airlines بنسبة 6.5%، وارتفعت Delta Air Lines بنسبة 3.8%.
نمو المؤشرات الرئيسية
انتهت جلسة الجمعة بنمو المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 341.16 نقطة (0.81%) ليصل إلى 42,352.75. كما أضاف مؤشر السوق العريض S&P 500 نسبة 0.90% وأغلق عند 5,751.07، وأظهر مؤشر ناسداك المركب نموًا بنسبة 1.22%، منهياً اليوم عند 18,137.85.
النتائج الأسبوعية وسط عدم الاستقرار الجيوسياسي
على الرغم من أن المؤشرات الرئيسية أظهرت نموًا يوم الجمعة، إلا أن نتائجها ظلت متواضعة للأسبوع. ترتبط مخاوف المستثمرين القوية بالوضع المتوتر في الشرق الأوسط. أضاف مؤشر داو 0.1% فقط، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%، وأنهى مؤشر ناسداك الأسبوع أيضًا بزيادة رمزية بنسبة 0.1%.
ارتفاع قطاع الطاقة
أظهر قطاع الطاقة مكاسب ملحوظة بفضل قفزة حادة في أسعار النفط، والتي ترتبط أيضًا بعدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط. ارتفع مؤشر الطاقة S&P بنسبة 1.1% يوم الجمعة وأظهر مكاسب مثيرة للإعجاب بنسبة 7% للأسبوع، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر 2022.
تسلط الديناميكيات في الأسواق الضوء على كيفية تأثير المخاطر الجيوسياسية والأخبار الشركاتية بشكل متباين على القطاعات المختلفة من الاقتصاد.
بايدن يحث إسرائيل على النظر في بدائل في الصراع
اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه إذا كان في مكان إسرائيل، فسيفكر في إجراءات أخرى بجانب الهجمات على المنشآت النفطية الإيرانية. كما قال إنه يعتقد أن إسرائيل لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن كيفية الرد على الضربات الصاروخية الإيرانية هذا الأسبوع.
انخفاض أسهم Rivian
انخفضت أسهم Rivian بنسبة 3.2% بعد الإبلاغ عن بيانات إنتاج مخيبة للآمال. قامت شركة السيارات الكهربائية الناشئة بتخفيض توجيهاتها للعام بأكمله وأبلغت عن تسليم عدد أقل من المركبات مما كان مخططًا له في الربع الثالث.
توقعات أرباح S&P 500
المستثمرون ينتظرون بفارغ الصبر بدء موسم أرباح الربع الثالث لمؤشر S&P 500 الأسبوع المقبل. سيتم التركيز بشكل خاص على اللاعبين الماليين الرئيسيين مثل JP Morgan Chase وWells Fargo وBlackRock، الذين سيعلنون عن نتائجهم في 11 أكتوبر.
التفاؤل في سوق الأسهم
يستمر التفاؤل بين المستثمرين حيث حقق مؤشر S&P 500 مكاسب بنسبة 20.6% لهذا العام. يأمل الكثيرون أن تلبي النتائج الفصلية التوقعات العالية، مما يدعم استمرار الارتفاع في أسواق الأسهم.
توقعات بتخفيف تراكمات الموانئ الأمريكية
أعيد فتح الموانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وخليج المكسيك، لكن قد يستغرق إزالة تراكمات الشحن بعض الوقت مع استمرار التحديات اللوجستية. الأسهم المتقدمة تفوق الأسهم المتراجعة
في بورصة نيويورك (NYSE)، فاقت الأسهم المتقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 1.72 إلى 1. في ناسداك، كانت النسبة أعلى، حيث بلغت 2.20 إلى 1 لصالح الأسهم المتقدمة.
الارتفاعات والانخفاضات في البورصات
سجل مؤشر S&P 500 33 ارتفاعًا جديدًا في 52 أسبوعًا وانخفاضًا جديدًا واحدًا فقط. سجل مؤشر ناسداك المركب 98 ارتفاعًا جديدًا و91 انخفاضًا جديدًا.
انخفاض حجم التداول في البورصات الأمريكية
كان حجم التداول في البورصات الأمريكية يوم الجمعة 10.91 مليار سهم، أقل من المتوسط لمدة 20 يومًا البالغ 12.03 مليار. على الرغم من ذلك، ظلت الأسواق العالمية إيجابية وسط بيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي.
الأسواق العالمية وارتفاع الدولار
ارتفع مؤشر الأسهم العالمي MSCI، وبلغ الدولار الأمريكي أعلى مستوى له منذ أغسطس. جاء ذلك بعد تقرير توظيف قوي غير متوقع خفف من مخاوف المستثمرين من تباطؤ اقتصادي محتمل.
ارتفاع أسعار النفط وسط مخاطر جيوسياسية
أنهت أسعار النفط الأسبوع بأكبر مكاسب لها في عام، مدفوعة بالتصعيد في الشرق الأوسط وتهديد باندلاع صراع إقليمي أوسع. ومع ذلك، تم كبح المزيد من المكاسب بعد أن حث الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل على الامتناع عن هجوم فوري.
بيانات توظيف أمريكية قوية
يوم الجمعة، أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بخلق 254,000 وظيفة جديدة في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من المتوقع البالغ 140,000. انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، وتمت مراجعة بيانات أغسطس بالزيادة، مما يشير إلى استقرار سوق العمل الأمريكي.
رد الفعل على سندات الخزانة وإجراءات الاحتياطي الفيدرالي
وسط تقرير توظيف أقوى من المتوقع، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس. تسبب ذلك في إعادة المتداولين لتوقعاتهم بشأن خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ارتفعت احتمالية أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر إلى 97%، ارتفاعًا من 68% في اليوم السابق، وفقًا لبيانات FedWatch من مجموعة CME.
تستمر البيانات الاقتصادية في التأثير بشكل كبير على السوق، مما يسبب مراجعات للتوقعات ويخلق تغييرات ديناميكية في استراتيجية المستثمرين.
رد فعل السوق على بيانات التوظيف القوية
استجابت الأسهم الأمريكية بشكل إيجابي لبيانات التوظيف القوية على الرغم من موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد. هذا، وفقًا لجوليا هيرمان، استراتيجي في New York Life Investments، يبرز حقيقة أن المستثمرين يركزون الآن على النمو الاقتصادي، حتى لو جاء مع ارتفاع أسعار الفائدة.
"لقد تمكن السوق من التكيف بشكل جيد مع هذا التحول، مما يشير إلى نهج بناء تجاه التوقعات الاقتصادية"، قالت هيرمان، مشيرة إلى التحركات القوية في سندات الخزانة والأسهم في الأيام الأخيرة.
الارتياح الاقتصادي: إعادة فتح الموانئ
حصل الاقتصاد الأمريكي أيضًا على بعض الراحة حيث أعيد فتح الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج. توصل عمال الأرصفة ومشغلو الموانئ إلى اتفاقية أجور، منهينًا واحدة من أكبر الإضرابات في القطاع منذ 50 عامًا. ومع ذلك، قد يستغرق إزالة تراكم الإمدادات التي تراكمت خلال الإضراب بعض الوقت.
المؤشرات العالمية وارتفاع أسعار النفط
أنهى مؤشر MSCI العالمي اليوم بارتفاع بنسبة 0.57%، ليصل إلى 847.12 نقطة، على الرغم من أنه انخفض بنسبة 0.7% للأسبوع. كما أظهر مؤشر STOXX 600 الأوروبي مكاسب، مضيفًا 0.44%.
يواصل المستثمرون مراقبة الأحداث في الشرق الأوسط عن كثب. مسألة رد إسرائيل على الضربات الصاروخية التي أطلقتها إيران تثير قلقًا خاصًا. وقد أوضح المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن إيران وحلفاءها ليس لديهم نية للتراجع.
ارتفاع أسعار النفط
واصلت أسعار النفط الارتفاع. ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% ليصل إلى 74.38 دولارًا للبرميل، بينما أضاف خام برنت من بحر الشمال 0.55% لينهي اليوم عند 78.05 دولارًا للبرميل. وهذا يبرز المخاطر الجيوسياسية المستمرة التي تؤثر على أسواق الطاقة.
تظهر الحالة الحالية في الأسواق العالمية أن المستثمرين يوازنون بين الأخبار الاقتصادية الإيجابية والتوترات المتزايدة على الساحة الدولية.
تعزيز الدولار وسط بيانات توظيف قوية
أظهر الدولار الأمريكي قوة كبيرة، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع. ويرجع ذلك إلى أن بيانات التوظيف الجديدة أجبرت المتداولين على إعادة النظر في توقعاتهم لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. الدولار في طريقه لإنهاء الأسبوع بأكبر مكسب منذ سبتمبر 2022.
حركة مؤشر الدولار
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع الدولار مقابل سلة من العملات العالمية الرئيسية، بنسبة 0.56% ليصل إلى 102.48. في المقابل، ضعف اليورو بنسبة 0.5% ليصل إلى 1.0976 دولار، بينما فقد الين الياباني 1.25%، مما دفع الدولار للارتفاع إلى 148.77 ين.
ارتفاع عوائد الخزانة
ارتفعت أيضًا عوائد الخزانة الأمريكية. ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 12.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.975%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 7.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.259%. ارتفعت العوائد على السندات لأجل سنتين، التي تكون أكثر حساسية للتغيرات في توقعات أسعار الفائدة، بشكل حاد، مضيفة 21.8 نقطة أساس لتصل إلى 3.9321%.
انخفاض الذهب
انخفضت أسعار الذهب على خلفية تقرير وظائف أمريكي قوي قلل من احتمالية خفض كبير في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. فقد الذهب الفوري 0.23% ليصل إلى 2,649.89 دولار للأوقية. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي، حيث تراجعت بنسبة 0.38% لتصل إلى 2,647.10 دولار للأوقية.
التوقعات الاقتصادية وضعت المعادن الثمينة، التي تُعتبر تقليديًا ملاذات آمنة، تحت الضغط حيث يعيد المستثمرون تقييم توقعاتهم للسياسة النقدية الأمريكية.
